昆腾理财- 中国项目简介:

昆腾理财是一家财富管理和资本投资公司,本部位于美国首府华盛顿哥伦比亚特区,有着十六年卓越的运营经验。我们为每位客户建立完全透明并具有高资产流动性的独立账户。我们的客户包括个人(财富管理及退休金计划),非营利组织,基金会及公司。  本公司目前使用Charles Schwab(嘉信理财)及Interactive Brokers(盈透证券)这两种国际交易平台来为客户提供全球性的服务。(本公司不代替客户保管财产,但我们作为客户的合法代理人能行驶有限权利替客户进行交易。)此外,在资产管理方面,我们还提供理财知识普及,制定退休计划,证券股价,公司现金管理,抵押资产信用贷款,创业公司及其他咨询服务。

 

我们的服务包括:

固定收益:货币市场、美国国债、公司债券、国际债券、浮动利率抵押担保证券、浮动利率银行贷款   

股票:普通股、优先股(IPO)、交易型开放式指数基金、机构共同基金、股票期权

其他:有限责任合伙公司、私募融资、外汇交易、房地产交易、房地产投资信托、期货及期权交易、反向ETF、外汇ETF

 

公司成员简介:

Joseph Francis Rinaldi III: 资深注册投资咨询师,公司总经理及董事长。Rinaldi先生毕业于Hofstra大学工商管理专业,并从Pace大学获得MBA学位。有着近三十年的资本市场从业经验,曾在Dimes & Savings银行,摩根斯坦利,Maryland National银行(现美国银行),以及The Resolution Trust Corporation工作。他主要从事资产证券化,风险管理,及资本交易。此外,他受聘于马里兰大学Robert H. Smith商学院,教授“期货,期权及金融衍生品”等课程。

Howard Lodge: 资深注册投资咨询师,公司另类投资部主管。Lodge先生在印第安纳大学布鲁明顿校区获得他的Ph.D.学位。他曾是一位从事视神经建模的理论学家,后来在华尔街从事金融衍生品数学建模长达十八年。他也曾在家世界500强企业担任金融衍生品部门主管,并管理过80亿美元的另类资产投资组合,并于Rinaldi先生共同编著出版了《另类投资入门》一书。

Elliot Noma: 注册投资咨询师,公司的结构融资部门主管。Noma先生在密歇根大学获得数学心理学的Ph.D.学位。Noma先生曾为多家华尔街上的一流公司工作过,例如德意志银行,美林公司,和索罗曼兄弟公司。Noma先生专长于结构融资,资产估值及技术性交易。

Andrew Bernard Martin: 注册投资咨询师,公司的审计及合规部门主管。Martin先生在Binghamton大学获得会计硕士学位,并从1990年考取CPA证书。此外,Martin先生现任内华达州州议员,同时也是Martin & Wall公司的经理合伙人,及一名注册舞弊侦查师。Martin先生专长于会计,税务以及审计。

Carol Rose Flaum: 注册投资咨询师,公司西海岸操作部主管。Flaum女士在CW Post学院获得医学生物硕士学位。Flaum女士在1996年考取CLU(特许人寿理财师)证书,同时也是LUTCF(人寿保险培训协会会员)。Flaum女士专长于长期护理及健康保险。

Dingxun Shao (邵鼎荀): 注册投资咨询师,公司交易师。邵先生在马里兰大学Robert H. Smith商学院获得金融及信息系统双学士学位。邵先生专长于交易,制定投资策略,资料调查研究工作,及昆腾公司的中国市场业务拓展工作。

 

公司地址及联系方式:

联系电话:

Rockville 办事处:
电话:+1(301)296-6203
传真:+1(202)955-9204

Washington 办事处:
电话:+1(202)955-9201
传真:+1(202)955-9204

办公室地址

51 Monroe Street, Plaza West 06,
Rockville, MD 20850

邮件地址: customerservice@qfainc.com

9710 Traville Gateway Drive, #236,

Rockville, MD 20850

 

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